2023年8月2日，河南省豫資城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”、“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“23豫資03”，債券代碼“115748.SH”，本期債券期限為3年期，最終發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率3.23%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.74倍。本期債券為我公司今年以來(lái)第三期公司債券發(fā)行，創(chuàng)2023年以來(lái)河南省同品種同規(guī)模債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng)發(fā)行人今年以來(lái)債券發(fā)行利率新低。本期債券牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為東方投行。

在本期債券發(fā)行準(zhǔn)備階段，我公司通過(guò)縱深推進(jìn)主題教育，大興調(diào)查研究之風(fēng)，結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，以調(diào)研開(kāi)路，以實(shí)干破局，切實(shí)轉(zhuǎn)化用好調(diào)研成果，為本次債券成功發(fā)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，金融管理?xiàng)l線(xiàn)上下一心，每日密切跟進(jìn)債券市場(chǎng)走勢(shì)，在前期充分做好市場(chǎng)摸底與投資人鋪墊的情況下，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，充分擁抱市場(chǎng)，引入大量非銀投資機(jī)構(gòu)參與本次債券認(rèn)購(gòu)，支持本期成功發(fā)行。在簿記發(fā)行前，金融管理部協(xié)同主承銷(xiāo)商制定了周密的銷(xiāo)售策略，積極在公開(kāi)市場(chǎng)引導(dǎo)各類(lèi)型投資者，銀行、基金、證券、保險(xiǎn)、信托等機(jī)構(gòu)踴躍參與，最終非授信投資人認(rèn)購(gòu)貢獻(xiàn)達(dá)到74%，進(jìn)一步拓寬了公司金融資源，撬動(dòng)更多市場(chǎng)化資金參與公司債券認(rèn)購(gòu)；在簿記過(guò)程中，充分挖掘利率下探空間，最終取得了圓滿(mǎn)的發(fā)行成果，順利完成了我公司在2023年的第三期債券發(fā)行，最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)2023年以來(lái)河南省同品種同規(guī)模債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng)我公司今年以來(lái)債券發(fā)行利率新低。