6月13日,中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豫資控股”或“集團(tuán)”)完成2024年首期5億美元境外債發(fā)行工作,是河南首單境外可持續(xù)發(fā)展債券,2022年以來河南省企業(yè)境外債最大發(fā)行規(guī)模,獲得了境內(nèi)外投資人廣泛支持,認(rèn)購倍數(shù)近5倍,市場(chǎng)化投資者占比50%以上,積極展現(xiàn)了河南國資良好形象。
6月6日—13日,集團(tuán)黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理繆文全帶隊(duì)積極對(duì)接各類型投資機(jī)構(gòu),開展了8場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)路演,與50余家境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)積極交流,介紹了河南省投資優(yōu)勢(shì)、豫資控股圍繞著省委省政府重大戰(zhàn)略部署所做的工作以及取得的成績(jī),客觀展現(xiàn)豫資控股實(shí)力及河南省良好投資環(huán)境,吸引了境內(nèi)外投資人的廣泛關(guān)注,引起了熱烈反響,為美元境外債發(fā)行工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
6月13日,在境外投資市場(chǎng)波動(dòng)較大,尤其在美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布、美聯(lián)儲(chǔ)降息政策再次落空等宏觀背景下,為有效降低集團(tuán)5億美元境外債到期續(xù)發(fā)的不確定性,集團(tuán)發(fā)行團(tuán)隊(duì)認(rèn)真制定預(yù)案,科學(xué)確定了初步價(jià)格指引。簿記之初即獲得了投資者的大力支持,訂單規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),上午接連突破認(rèn)購倍數(shù),連續(xù)兩次向市場(chǎng)更新公布簿記情況。最后全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)接近5倍,其中Harvest(嘉實(shí))、EFund(易方達(dá))、Manulife(宏利人壽)、Zhong OU AM(中歐資管)、Credit Agricole SA(法國農(nóng)業(yè)信貸)等市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購,市場(chǎng)化訂單占比超15億美元,形成了良好的簿建動(dòng)能,為制定下一步的定價(jià)策略打下了良好基礎(chǔ),最終在初始價(jià)格指引的基礎(chǔ)上大幅下調(diào)55bp,鎖定發(fā)行價(jià)格至5.9%,市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)參與比例高達(dá)50%。
本次5億規(guī)模美元境外債發(fā)行創(chuàng)造了2022年以來中資境外債可比發(fā)行規(guī)模下最大定價(jià)收窄幅度記錄,成功發(fā)行更是說明了境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)我省發(fā)展動(dòng)能的高度認(rèn)可。作為我省國有資本運(yùn)營公司,豫資控股將持續(xù)增強(qiáng)資本運(yùn)作能力,提升多渠道融資能力,進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)在支持科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的國資引領(lǐng)功能。